每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

股票發行承銷方式篇一

法定代表人：_________

乙方(承銷商)：_________

法定代表人：_________

甲方準備向社會公眾發行a股_________股，現委托乙方作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，乙方同意接受此委托。為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

1.承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

2.承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣_________元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為_________股。

2.3每股發行價格為_________元。

2.4發行總市值為_________元(即每股發行價格×發行總額)。

3.承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為_________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第_________天為止。

4.承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完的股票，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

5.承銷手續費的計算、支付方式

5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_________%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為1.5%～3%之間)。該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

6.其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

7.上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_________%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

8.甲方的權利義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方有主務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文伯，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

9.乙方的權利義務

9.1乙方的權利

9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2乙方的義務

9.2.1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

10.甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

11.甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

12.違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________‰，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________‰，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_________%來計收利息。

13.爭議的解決

13.1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

13.2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

14.不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

15.未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

股票發行承銷方式篇二

股票發行承銷協議(a股)

本協議由以下當事人在____市簽署

甲方：發行人，即________股份有限公司

住所： ____省 ____市 ____ 路____號

法定代表人：

乙方：主承銷商，即 ________證券公司

住所：____省________市________路____號

法定代表人：

鑒于：

1.________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國_____核準發行a股 ? 萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格；

2. ________股份有限公司準備向社會公眾發行a股________萬股，現委托________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

1.承銷方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

2.承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。

2.2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為 ________股。

2.3 每股發行價格為________ 元。

2.4 發行總市值為________元（即每股發行價格_________發行總額）。

3.承銷期限及起止日期

3.1 本次股票承銷期為________天（不超過90天）

3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第________天為止。

4.承銷付款方式及日期 在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

5.承銷手續費的計算、支付方式

5.1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的________ %作為主承銷費用（按_____的_____標準，為1.5%～3%之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

6.其他費用與承銷有關的費用 與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

7.上市推薦費 上市推薦費按本次發行面值________%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

8.甲方的權利義務

8.1 甲方的權利

8.1.1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。

8.2 甲方的義務

8.2.1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

9.乙方的權利義務

9.1 乙方的權利

9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。 9.1.3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2 乙方的義務

9.2.1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。

9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

10.甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

11.甲方的承諾

11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2 甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

12.違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12.1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的 ________‰，作為賠償金；

12.2 由于乙方的過失造成成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的________‰，作為賠償金；

12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ ________ %來計收利息。

13.爭議的解決

13.1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13.2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的_____機構_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。

14.不可抗力 自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。

15.未盡事宜 本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

16.附則

16.1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋章位公章后生效。

16.2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：________股份有限公司（蓋章） 法定代表人（或授權代表）（簽字）

乙方：________證券公司（蓋章） 法定代表人（或授權代表）（簽字）

____ 年 ____月 ____日

股票發行承銷方式篇三

甲方：發行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。

本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3每股發行價格為__________元。

2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

第九條乙方的權利義務

9.1乙方的權利

9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2乙方的義務

9.2.1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.2由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

13.2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

16.1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司 乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字) 法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日 ____年_____月_____日

股票發行承銷方式篇四

一、協議雙方發行公司（甲方）：_______________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、協議簽署的時間和地點協議簽署時間：___________________________協議簽署地點：___________________________三、協議主旨甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 .

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續費的計算、支付方式甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______％ .承銷手續費等于總發行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務1.乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。

2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。

3.乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發行工作中出現的有關問題。

4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。

5.按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助

股票發行承銷方式篇五

甲方：主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

乙方：副主承銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

丙方：分銷商(_________證券公司)住所：_________法定代表人：_________

鑒于：甲方(即主承銷商)已于_________年_________月_________日與_________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關于為發行人發行面值人民幣_________元的a種股票_________股的承銷協議;甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_________元的人民幣普通股(即a股)。

1.2股票的數量：本次發行的股票數量為_________股。

1.3股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣_________元。

1.4發行總金額：本次發行的總金額為：_________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

2.承銷方式本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

3.承銷比例

3.1甲方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.2乙方承銷比例為_________%，共計_________股;

3.3丙方承銷比例為_________%，共計_________股。

4.承銷期及起止日期本次股票發行承銷期為_________天(不得多于90天)，起止日期為_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

5.承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入發行人指定的銀行賬戶。

此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

6.承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3甲方指定的銀行賬戶：戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

7.承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為_________元。

7.1.2對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用就其他相關費用。

7.1.3甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即_________元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.4在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%);乙方可獲得_________元(即剩余部分×_________%);丙方可獲得_________元，(即剩余部分×_________%)。

7.2承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

丙方戶名：_________證券公司;開戶銀行：_________銀行_________分行;銀行帳號：_________。

8.甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

9.乙、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

10.違約責任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

11.爭議的解決

11.1任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

12.附則

12.1本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3本協議一式_________份，三方各執_________份，發起人_________份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_____________

_____年____月____日

_________年____月____日

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________?

丙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

股票發行承銷方式篇六

甲方：發行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。

本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3每股發行價格為__________元。

2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格___發行總額)。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準，為1.5%～3%之間)。

該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。

該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

甲方的權利

1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

甲方的義務

1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

第九條乙方的權利義務

乙方的權利

1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。

如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

乙方的義務

1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

4乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。

對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條甲方的承諾

1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。

以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。

給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外);雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。

以下為具體違約責任的規定：

1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務;如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

2由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金;

3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+_______%來計收利息。

第十三條爭議的解決

1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決;

2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司?

乙方：__________證券公司

法定代表人_______(簽字)

法定代表人_______(簽字)

____年_____月_____日

____年_____月_____日

股票發行承銷方式篇七

一、協議雙方

發行公司(甲方)：_______________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商(乙方)：_______________________

名稱：___________________________________

注冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協議簽署的時間和地點

協議簽署時間：___________________________

協議簽署地點：___________________________

三、協議主旨

甲乙雙方就乙方負責策劃承銷(以下簡稱承銷)甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________(即______股)，每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股(以國家和省有關主管部門下達的指標為準)，發行總市值為_________萬元 。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入甲方指定的銀行賬戶。

八、承銷手續費的計算、支付方式

甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______% 。承銷手續費等于總發行股數*股票發行價格*承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

甲方(蓋章)：____________________________

法定代表人或授權代表(簽字)：____________

乙方(蓋章)：____________________________

代表人或授權代表(簽字)：________________

簽署日期：__________年________月________日

股票發行承銷方式篇八

本協議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商(甲方)：a證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

副主承銷商(乙方)：b證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

分銷商(丙方)：(排名不分先后)

c證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司(下簡稱“發行人”)簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發行的承銷工作;

2.甲方指定乙方作為本次a股發行的副主承銷商，丙方為本次a股發行的分銷商;

3.各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為a股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條余額包銷

1.1各方同意：

1.1.1甲方作為本次a股發行的主承銷商，負責本次a股發行的承銷團的組織協調工作。

1.1.2本次向社會公眾發行的a股采取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股(以中國證監會最終核準的數額為準)。

1.1.3承銷團成員以余額包銷方式進行本次發行的a股的承銷工作。

1.1.4在本次發行的a股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例(%)

主承銷商a證券股份有限公司______

副主承銷商b證券股份有限公司______

分銷商c證券股份有限公司______

分銷商d證券股份有限公司______

分銷商e證券股份有限公司______

1.2各方按以下的規定進行本次a股發行的承銷工作：

1.2.1本協議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次a股的發行工作。

1.2.2承銷期為發布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。

1.2.3主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發行價進行包銷，并在申購期(三個連續工作日)結束后三日內將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

1.2.4承銷期結束后五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1.2.5若不存在剩余股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1.3如果任何一方沒有按1.2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條承銷費用

2.1鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2.3副主承銷商及分銷商因本次a股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2.2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條聲明、保證和承諾

3.1各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3.1.1本承銷商是依法成立并有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3.1.2本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3.1.3本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3.2各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3.3各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，并且在a股發行結束后仍保持其全部效力。

第四條終止

各承銷商根據第1.2條的規定履行義務后，本協議終止。

第五條保密

5.1非因法律規定，本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5.1.1本協議的各項條款;

5.1.2有關本協議的談判;

5.1.3本協議的標的;

5.1.4各方的商業秘密。

5.2非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條轉讓

6.1本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條生效

8.1本協議構成了各承銷商之間就本次a股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8.2本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8.3本協議簽署后，須經中國證券監督管理委員會復審核準后生效。

(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)

a證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

c證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司(蓋章)_________________

授權代表(簽字)：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發行承銷方式篇九

本協議由以下雙方在_____市簽署：

1.公司(以下簡稱甲方)

地址：_____市_____路_____號

電話：_____傳真：_____

郵編：_____

2.律師事務所(以下簡稱乙方)

地址：_____市_____路_____號

電話：_____傳真：_____

郵編：_____

鑒于：

1.甲方是依照中國法律合法存續的有限責任公司，現擬改組為股份有限公司，并向社會公眾發行股票并上市交易;

2.乙方已取得中華人民共和國司法部與中國證券監督審理委員會聯合頒發的從事證券法律業務的資格證書;

3.甲方現委托乙方代理與本次股票發行并上市的有關法律事宜，乙方同意接受委托。

甲、乙雙方經友好協商、達成以下協議，以資共同遵守：

1.乙方的工作范圍。

1.1工作范圍確定的標準

1.2工作范圍的具體列舉

2.甲方的主要權利和義務

2.1甲方的主要權利

2.2甲方的主要義務。

3.乙方的主要權利和義務

3.1乙方的主要權利

3.2乙方的主要義務

4.甲方的聲明與承諾

5.乙方的聲明與承諾

6.費用

7.違約責任

8.爭議的解決

9.合同的終止

10.附則

甲方：__________

乙方：__________

_____年_____月_____日

股票發行承銷方式篇十

本協議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：xx公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：xx公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯系人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先后）

xx公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯系人：______________________________

鑒于：

1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發行的承銷工作；

2.甲方指定乙方作為本次a股發行的副主承銷商，丙方為本次a股發行的分銷商；

3.各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為a股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條?余額包銷

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作為本次a股發行的主承銷商，負責本次a股發行的承銷團的組織協調工作。

1.1.2?本次向社會公眾發行的a股采取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國_____最終核準的數額為準）。

1.1.3?承銷團成員以余額包銷方式進行本次發行的a股的承銷工作。

1.1.4?在本次發行的a股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商xx公司

______

副主承銷商b證券股份有限公司

______

分銷商xx公司

______

分銷商d證券股份有限公司

______

分銷商xx公司

______

1.2?各方按以下的規定進行本次a股發行的承銷工作：

1.2.1?本協議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次a股的發行工作。

1.2.2?承銷期為發布招股說明書（概要）日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1.2.3?主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余a股以a股發行價進行包銷，并在申購期（三個連續工作日）結束后三日內將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。

1.2.4?承銷期結束后五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1.2.5?若不存在剩余股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

1.3?如果任何一方沒有按1.2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。第二條?承銷費用

2.1?鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2.3?副主承銷商及分銷商因本次a股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2.2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條?聲明、保證和承諾

3.1?各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3.1.1?本承銷商是依法成立并有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3.1.2?本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3.1.3?本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3.2?各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3.3?各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，并且在a股發行結束后仍保持其全部效力。

第四條?終止

各承銷商根據第1.2條的規定履行義務后，本協議終止。

第五條?保密

5.1?非因法律規定，本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5.1.1?本協議的各項條款；

5.1.2?有關本協議的談判；

5.1.3?本協議的標的；

5.1.4?各方的商業秘密。

5.2?非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條?轉讓

6.1?本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6.2?未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條?爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交___________委員會，并按照該會揭示有效的_____規則進行_____，_____裁決對_____各方具有最終的法律約束力。

第八條?生效

8.1?本協議構成了各承銷商之間就本次a股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8.2?本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8.3?本協議簽署后，須經中國證券監督管理委員會復審核準后生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

a證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

xx公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

xx公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

d證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

e證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

股票發行承銷方式篇十一

本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方：發行人，即__________________________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

乙方：主承銷商，即____________________________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________________________________________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。

2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3每股發行價格為__________元。

2.4發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。

第三條承銷期限及起止日期

3.1本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。

3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式

5.1甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1.5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。

5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等

第九條乙方的權利義務

9.1乙方的權利

9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2乙方的義務

9.2.1乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。

9.2.5乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條甲方的承諾

11.1甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏

11.2甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12.1甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；

12.2由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；

12.3乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條爭議的解決

13.1雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13.2如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。

第十五條未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條附則

16.1本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________

法定代表人（或授權代表）（簽字）________________

乙方：__________證券公司（蓋章）________________

法定代表人（或授權代表）（簽字）________________

簽約時間：____________年_________月___________日

股票發行承銷團協議（a股）

本協議由以下各方在________________市簽署：

甲方：主承銷商（________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

乙方：副主承銷商（______________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

丙方：分銷商（__________________證券公司）

住所：_______省_______市_______路_______號

法定代表人：______________________________

鑒于：

1.甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協議；

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即a股）。

1.2股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4發行總金額

本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格×發行數量）。

第二條承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條承銷比例

3.1甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.2乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.3丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）。

7.2承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條乙、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條爭議的解決

11.1任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條附則

12.1本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

乙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

丙方：（蓋章）______________

法定代表人：________________

股票發行承銷方式篇十二

本協議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關于為發行人發行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協議；

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條?承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1?股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1.2?股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3?股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4?發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格_________發行數量)。

第二條?承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條?承銷比例

3.1?甲方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.2?乙方承銷比例為________％，共計________萬股；

3.3?丙方承銷比例為________％，共計________萬股。

第四條?承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條?承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條?承銷繳款的公式和日期

6.1?甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3?甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條?承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1?承銷費用的計算

7.1.1?甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2?對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2?甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3?在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩余部分________________％)；乙方可獲得________萬元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分_________________％)。

7.2?承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方?戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方?戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條?甲方權利和義務

8.1?甲方的權利

8.1.1?甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2?甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2?甲方的義務

8.2.1?甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2?甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3?甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條?乙、丙兩方的權利義務

9.1?乙、丙兩方的權利

9.1.1?乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2?乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2?乙、丙兩方的義務

9.2.1?乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2?乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條?違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條?爭議的解決

11.1?任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2?在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條?附則

12.1?本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2?本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3?本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

股票發行承銷方式篇十三

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑒于

1.甲方(即主承銷商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議；

2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；

……

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1.1?承銷股票的種類

……

2.承銷的方式

3.承銷份額

4.承銷期及起止日期

5.承銷付款的日期及方式

6.承銷繳款的程序和日期

7.承銷費用的計算、支付方式和日期

8.各方的權利義務

9.違約責任

10.爭議的解決

11.附則

甲方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：_________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

……______年_______月______日

股票發行承銷方式篇十四

股票發行承銷合同(a股，樣式一)

本協議由以下當事人在__________市簽署

甲方：發行人，即__________股份有限公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

乙方：主承銷商，即__________證券公司

住所：__________省__________市__________路__________號

法定代表人：__________

鑒于：

1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國_____核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格，

2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。

第一條?承銷方式

甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條?承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值

2.1?甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。

2.2?甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。

2.3?每股發行價格為__________元。

2.4?發行總市值為__________元(即每股發行價格_________發行總額)。

第三條?承銷期限及起止日期

3.1?本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。

3.2?承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條?承銷付款方式及日期

在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條?承銷手續費的計算、支付方式

5.1?甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用(按_____的_____標準，為1.5％～3％之間)。該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。

5.2?承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條?其他費用與承銷有關的費用

與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條?上市推薦費

上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條?甲方的權利義務

8.1?甲方的權利

8.1.1?甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。

8.1.2?甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。

8.2?甲方的義務

8.2.1?甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。

8.2.2?甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。

第九條?乙方的權利義務

9.1?乙方的權利

9.1.1?乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。

9.1.2?乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。

9.1.3?乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。

9.2?乙方的義務

9.2.1?乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。

9.2.2?乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。

9.2.3?乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。

9.2.4?乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。

9.2.5?乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。

第十條?甲、乙雙方聲明

甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。

第十一條?甲方的承諾

11.1?甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。

11.2?甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。

第十二條?違約責任

甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外)；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：

12.1?甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；

12.2?由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；

12.3?乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。

第十三條?爭議的解決

13.1?雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；

13.2?如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的_____機構_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。

第十四條?不可抗力

自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。

第十五條?未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。

第十六條?附則

16.1?本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。

16.2?本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。

甲方：__________股份有限公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：__________證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

__________年_____月_____日

股票發行承銷方式篇十五

本協議由以下各方在_______________________市簽署：

甲方：主承銷商(________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

乙方：副主承銷商(_______________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：_____________________________________

丙方：分銷商(___________________________證券公司)

住所：__________省__________市_________路______號

法定代表人：____________________________________

鑒于：

1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關于為發行人發行面值人民幣______元的______種股票__________股的承銷協議;

2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。

甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

第一條承銷股票的種類、數量、金額及發行價格

1.1股票的種類

本次發行的股票為面值人民幣______元的人民幣普通股(即______股)。

1.2股票的數量

本次發行的股票數量為__________股。

1.3股票的發行價格

本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。

1.4發行總金額

本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格×發行數量)。

第二條承銷方式

本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。

第三條承銷比例

3.1甲方承銷比例為________%，共計________萬股;

3.2乙方承銷比例為________%，共計________萬股;

3.3丙方承銷比例為________%，共計________萬股。

第四條承銷期及起止日期

本次股票發行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。

第五條承銷付款的日期及方式

在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。

第六條承銷繳款的公式和日期

6.1甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.2如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。

6.3甲方指定的銀行賬戶

戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第七條承銷費用的計算、支付公式和日期

7.1承銷費用的計算

7.1.1甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。

7.1.2對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。

7.1.2甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

7.1.3在三者之間和分派

承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得_______________萬元，(即剩余部分×_______%);乙方可獲得________萬元(即剩余部分×_______%);丙方可獲得__________萬元(即剩余部分×________%)。

7.2承銷費用支付方式和日期

甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。

乙方戶名：____________________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

丙方戶名：________證券公司

開戶銀行：________銀行________分行

銀行帳號：________________________

第八條甲方權利和義務

8.1甲方的權利

8.1.1甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。

8.1.2甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。

8.2甲方的義務

8.2.1甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。

8.2.2甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。

8.2.3甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第九條乙、丙兩方的權利義務

9.1乙、丙兩方的權利

9.1.1乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。

9.1.2乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。

9.2乙、丙兩方的義務

9.2.1乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。

9.2.2乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。

第十條違約責任

甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。

第十一條爭議的解決

11.1任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。

11.2在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。

第十二條附則

12.1本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。

12.2本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。

12.3本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

乙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________

丙方：(蓋章)________________

法定代表人：________________