制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。通過制定計劃，我們可以更好地實現(xiàn)我們的目標，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇一
客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。一個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強，產品知識面狹窄等等。下半年我將努力做到以下幾點：
制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。
上半年收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了的目標在拼盡全力的'時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。
一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間去學習產品知識，業(yè)務技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。
二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。
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銀行客戶經理工作計劃及措施篇二
(一)充分認識完成今年資產量的目標艱巨性。
去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣傳計劃;銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣傳方面進度遲緩，雖然是團隊配合個人完善銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完善的團隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團隊管理。
(三)充分認識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液，是補充團隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團隊招聘細化。一并實施，善營銷目標。
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銀行客戶經理工作計劃及措施篇三
20__年是新的一年，也是充滿激情的一年。在過去的20__年中，我的工作做得還不夠完善，其中有很多的缺點和不足，在年終總結會的時候也進行了整體的總結跟反思。為了迎接更好的20__年，我對于自身的缺點會作出改進，尤其是自身的管理能力和團隊配合能力。為了進一步提高自身的工作效率以及改正自己的缺點，我做出來整年的工作計劃如下。
一、協(xié)助客戶經理維護好客戶的關系。
在未來的工作中，我會不斷的向客戶經理學習一些經驗，以及為人處世跟客戶打好關系的經驗。并且會積極的配合領導下發(fā)的任務，做好團結一致以及配合整個管理流程的事情。在處理時常會給我提出一些寶貴的意見，我也會虛心的接納，并且在事后進行網上巡查并深入了解學習，從而提升自己的工作能力。維系好客戶是我們客戶助理的重要工作，并且圓滿的完成領導下發(fā)的任務是我們的本職工作，只有不斷的進步才能更好的取得成績。
二、充分認識到團隊的重要性。
在銀行工作從來都不是單打獨斗的事情，尤其是在維護客戶這方面，需要有各種人員進行配合。所以在未來的工作中，我不僅需要跟客戶搞好關系，也需要跟整個團隊搞好關系。只有不斷的提高自身跟團隊的磨合以及配合能力才能更好的為客戶服務，并且取得客戶的信任，讓客戶進行融資以及投資的行為。在執(zhí)行力上我也會不斷地進步，當領導下發(fā)任務后，我會第一時間去研究資料并分析資料，從而提高客戶經理的工作。
三、完成領導下發(fā)的其他工作。
身為客戶經理助理，我也需要完成領導下發(fā)的其他工作任務，例如一些會議的記錄以及資料的派送。而協(xié)助客戶經理最主要方面是整理一些客戶的資料，尤其是風險評估以及貸款方面的資料。只有未雨綢繆的做好這些評估審核以及對客戶的了解，我們才能知道從哪方面對客戶下手。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇四
商業(yè)銀行客戶經理的第一課應該是培養(yǎng)他們"五顆心"，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進取心、對細節(jié)的耐心、對勝利的信心。
對銀行必須忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經理第一課應當是價值觀的培訓，培訓客戶經理從文化、價值觀上認同本行，個人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展；喜歡客戶，愿意和客戶接觸，對事業(yè)有著超強的進取心，希望能有所作為；對細節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作；對成功有著堅定的信心，認為自己一定能成功，能堅持不懈。
銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團隊合作、客戶服務意識、質量意識、成本意識、學習態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。
基本銷售技巧主要包括：銷售前的準備技巧（了解銷售的思路、找準銀行目標客戶、做好銷售計劃等）、銷售禮儀、接近客戶的技巧（電話拜訪客戶、直接拜訪客戶等）、開場白的技巧、詢問與傾聽的`技巧、產品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團隊管理等等。
銀行產品及服務介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產品，這是關鍵中的關鍵，要高度知道這些產品如何使用。
從重要性來看，attitude（態(tài)度）是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂"態(tài)度決定一切"，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學習知識、提高技能。就像圖中的扇形，如果增加"態(tài)度"的夾角，"技巧"和"知識"會成倍放大，可以說是"四兩撥千斤"。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓是如何來做的。
支行就是最典型的一個團隊，銀行的大客戶業(yè)務部也是一個典型的團隊，團隊精神的培訓是一種典型的態(tài)度培訓，目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓之外，更重要的是日常灌輸，要"年年講、月月講、天天講"，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ask的中文翻譯是"問"，就是要求企業(yè)建立勤學好問的大環(huán)境。從培訓的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓；技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補缺、選擇培訓；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ask三方面培訓的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇五
一、attitude(態(tài)度)。思想決定行動，態(tài)度決定一切。
商業(yè)銀行客戶經理的第一課應該是培養(yǎng)他們"五顆心"，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進取心、對細節(jié)的耐心、對勝利的信心。
對銀行必須忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經理第一課應當是價值觀的培訓，培訓客戶經理從文化、價值觀上認同本行，個人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展;喜歡客戶，愿意和客戶接觸，對事業(yè)有著超強的進取心，希望能有所作為;對細節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作;對成功有著堅定的信心，認為自己一定能成功，能堅持不懈。
銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團隊合作、客戶服務意識、質量意識、成本意識、學習態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。
二、skill(技巧)。正確爭取的營銷技巧和方法
基本銷售技巧主要包括：銷售前的準備技巧(了解銷售的思路、找準銀行目標客戶、做好銷售計劃等)、銷售禮儀、接近客戶的技巧(電話拜訪客戶、直接拜訪客戶等)、開場白的技巧、詢問與傾聽的技巧、產品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團隊管理等等。
三、knowledge(知識)。精通各項銀行產品和知識。
銀行產品及服務介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產品，這是關鍵中的關鍵，要高度知道這些產品如何使用。
從重要性來看，attitude(態(tài)度)是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂"態(tài)度決定一切"，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學習知識、提高技能。就像圖中的扇形，如果增加"態(tài)度"的夾角，"技巧"和"知識"會成倍放大，可以說是"四兩撥千斤"。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓是如何來做的。
支行就是最典型的一個團隊，銀行的大客戶業(yè)務部也是一個典型的團隊，團隊精神的培訓是一種典型的態(tài)度培訓, 目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓之外，更重要的是日常灌輸，要"年年講、月月講、天天講"，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ask的中文翻譯是"問"，就是要求企業(yè)建立勤學好問的大環(huán)境。從培訓的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓;技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補缺、選擇培訓;態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ask三方面培訓的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇六
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇七
下半年在__銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至驕傲自滿，要全新理念，始終牢記“無功便是過”的警示。并以今年的工作結果為起點，在行領導的帶領下，同大家一道，發(fā)揚敬業(yè)精神，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)__×坡支行業(yè)務發(fā)展的新高。將我新的工作計劃匯報如下：
(1)拓展一到兩個既符合總、分行政策，又能帶動支行業(yè)務穩(wěn)定增長的重點客戶;
(3)加強制度建設，進一步完善有關的管理制度和考核辦法;
(4)加強學習，不斷提高政治修養(yǎng)，服從大局，事事以身作則，不讓大家做的，自己堅決不做，努力營造一個更加“開拓、務實、嚴謹、和諧”的經營管理環(huán)境。
從現(xiàn)實情況來看，當今社會越來越需要我們客戶經理這樣的銀行理財人員。所以做為一名客戶經理是非常幸運的，因為這是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性。但同時也需要我們多思考，多總結過去，有時候多思考一些生活工作中的案例，真的會學習到不少做人做事的方法，同時也感悟出很多人生道理。而我想，做客戶經理最為有意義的其實是通過與人溝通達到銷售目標，同時提高自身整體素質。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇八
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏。
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。
在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據(jù)為下1步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶；負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)。
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質作為客戶經理。
首先必須對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象。
客戶經理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進1步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平。
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
通過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的`方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇九
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏。
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。
在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據(jù)為下1步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調督促實施，事后將處理結果告知客戶；負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結果進行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)。
為了不斷地深化、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經理整體素質的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素質作為客戶經理。
首先必須對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質。
2、美化言行舉止，提升客戶經理形象。
客戶經理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素質直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和溝通技巧，進1步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平。
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。
通過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇十
我xx年調入農業(yè)銀行工作，現(xiàn)任農業(yè)銀行客戶經理。從事基層客戶經理工作6年來，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止20xx年底，累計完成貸款合同金額xxx萬元，累計發(fā)放貸款xxx萬元，已完成并回收的貸款xxx萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對農業(yè)銀行客戶經理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生！現(xiàn)將個人幾年來的工作業(yè)績及下步工作打算匯報如下：
一年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷規(guī)范經營行為；認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農村信用社改革的有關政策、文件，使理論水平、領導能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，做到了學有所用，正確應用科學發(fā)展觀知道業(yè)務工作開展。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準；二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的總結經驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。在20xx-20xx年之間從xx萬存款增加到xxx多萬元，其中還有各項考核如中間業(yè)務、信用卡、保險、不良貸款催收等，都超額完成在各項考核，在全行的業(yè)績排名名列前茅，我連續(xù)xx年當選優(yōu)秀客戶經理。
在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識、創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去；以優(yōu)質的服務，面對客戶；以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。
1、建立客戶檔案信息。我經常深入了解自己負責的鎮(zhèn)海煉化公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集、整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。例如：有一次客戶在交流中，我了解到鎮(zhèn)海煉化公司將對員工進行集資的信息后，我及時介入，通過對外公關、對內協(xié)調、克服種種困難，終于在xx年x月份，成功發(fā)放個人貸款xxx余萬元。
2、建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。例如在xx年年底，我一次與xx公司某領導的閑談中了解到企業(yè)資金有點緊張，正在想通過向發(fā)電公司延遲付購電費的方式來緩解資金困難，我了解到這個信息后，他一邊向上級行了解銀行是否還有票據(jù)發(fā)放規(guī)模，一邊動員企業(yè)領導可使用他支行票據(jù)來解決資金困難，通過自己不懈努力，為支行增加了xx億元的票據(jù)業(yè)務。
3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，配合網點主任把存貸業(yè)務及中間業(yè)務做好，在營業(yè)活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，與網點、客戶交流處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。我們客戶部與機關保障部門相比，多了經營的職能，與營業(yè)網點相比，多了管理的職能，既要管理、又要經營，上對上級支行所有的業(yè)務部門，下對所有網點，外對重點客戶，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。客戶是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎，在挖掘客戶源上狠下功失，確保任務的實現(xiàn)。一是充分利用我行結算的優(yōu)勢，面向城鎮(zhèn)尋找開戶單位，可以從中挖掘不少優(yōu)質客戶。二是挖他行存款，瞄準單位找關系，全面出擊。主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我們分理處的優(yōu)越性。現(xiàn)在取得如下的工作業(yè)績：國際業(yè)務方面，去年結算量為5000多萬美元，處于支行領先地位；貸款存量xx億元，其中包括短期xx億元，住房和中長期xx億元，現(xiàn)有的管戶數(shù)xxx多戶，當前貸款存量還是管戶數(shù)都是全市第一名。
4、積極開展貸款營銷。為適應新時期農民和農村經濟發(fā)展的需要，解決農民貸款難、促進農民增加收入、改進農業(yè)銀行業(yè)務經營，我根據(jù)省分行深入開展“支農惠民行動計劃“的工作要求，積極推廣農戶小額信用貸款，宣傳農業(yè)銀行的惠農政策、服務承諾。本著“惠農富民、支農富社、誠實守信、區(qū)別對待、快捷高效、方便農戶、信用戶優(yōu)先“的原則，創(chuàng)新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創(chuàng)業(yè)工程“、“信用建設工程“等。為保證支農惠民工作的順利開展，我經常走入到農戶中了解農戶的需求和想法，還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委干部一起參與現(xiàn)場評定信用戶、現(xiàn)場發(fā)放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農卡“的了解和信任，保證了農行的“惠農卡“順利開展。20xx年，我累放各項貸款xx億元，有效地促進了農業(yè)產業(yè)化結構調整和中小企業(yè)的轉型發(fā)展。
在金融行業(yè)從事客戶經理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優(yōu)秀客戶經理的本色，樹立了行業(yè)典范。通過專業(yè)誠信的優(yōu)質服務，越來越多的個人客戶使自己的資產得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經多次表示送給我禮品或現(xiàn)金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人！
客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。
1、強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力、戰(zhàn)斗力的集中體現(xiàn)。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經理一定要團結一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身農行改革發(fā)展中去，重塑農行員工隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。
2、努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，用優(yōu)質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。
3、加大營銷力度，做好貸款工作。
銀行客戶經理工作計劃及措施篇十一
根據(jù)某年的工作總結，客戶投訴量逐漸減少，在服務質量不斷提高的基礎上展開了20xx年工作計劃。20xx年，是工商銀行股改進入最后沖刺的一年，也是業(yè)務發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)的一年。為此，我們必須在認真總結20xx年工作基礎上，深刻認清當前形勢，找準市場脈搏，揚長避短，圍繞“提升經營管理水平，加快業(yè)務發(fā)展”為中心，同心同德，努力實現(xiàn)各項業(yè)務健康、快速發(fā)展。20xx年的銀行工作計劃如下：
1、加強內控管理。我行的各崗位人員基本已配置到位，必須嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度的監(jiān)督落實，實行一級抓一級、層層抓落實、責任到人的管理體制，嚴格把好各項業(yè)務環(huán)節(jié)的風險關，加強制度的執(zhí)行力建設，進一步提升員工的風險防范意識，確保全年內控綜合評價維持一類行的目標。
2、提升服務素質。我行員工的服務素質與同行相比，確實存在一定的差距，這主要表現(xiàn)在服務態(tài)度生硬、欠缺主動和專業(yè)水平等。為此，我們將加強評價監(jiān)督和培訓學習等。對于多次被客戶評價服務態(tài)度差的員工，將被列為勞動合同到期停止續(xù)簽對象。
3、加強和完善考核激勵機制，提升員工的積極性和協(xié)調性。我行將通過細分市場，突出業(yè)務發(fā)展重點，制定具體的工作目標和任務計劃，充分利用績效工資考核方案的有力平臺，進一步加大獎懲力度，表揚先進、激勵后進，形成各司其職、各盡所能、共同發(fā)展的良好氛圍，推動業(yè)務發(fā)展。
4、增強企業(yè)活力，建設團結、和諧大家庭。充分發(fā)揮婦聯(lián)、團支部的帶動作用，多組織集體活動，為員工解壓，讓每個員工都有切合實際的銀行個人工作計劃在工作中多聆聽員工心聲，切實幫助員工解決困難，讓員工愉快工作，增強他們對我行的歸屬感。
我們將注重發(fā)揮自身優(yōu)勢，通過細分業(yè)務發(fā)展重點、整合產品，合理規(guī)劃和部署客戶部、營業(yè)網點的工作目標，繼續(xù)以客戶部作為市場拓展的先鋒部隊，做強做大網點服務功能，形成目標明確、分工協(xié)調、相互支持、上下聯(lián)動的業(yè)務開展模式，全面提升我行的市場競爭力。
(一)客戶部
必須加強與營業(yè)網點的溝通聯(lián)系，細分客戶部服務功能，細分對公組、國際組、個人組的崗位職責，明確其拓展資產業(yè)務外，更要加快負債業(yè)務、中間業(yè)務、理財業(yè)務等全面發(fā)展，改變以往業(yè)務拓展單一、被動的局面。
(二)營業(yè)網點
1、規(guī)范服務，做強做大網點服務功能，以拓展負債業(yè)務、個人業(yè)務、中間業(yè)務、理財業(yè)務為重點，以網點負責人、駐點客戶經理、大堂經理為拓展主力，完善vip資料庫，整合產品，推行“捆綁式”的全員營銷策略。
2、通過借助我行先進的網上銀行和自助設備，分流低端客戶，減輕柜臺壓力，進一步優(yōu)化服務環(huán)境和客戶結構。
3、繼續(xù)加大以代發(fā)工資業(yè)務為手段，有效推動我行銀行卡業(yè)務、中間業(yè)務的快速發(fā)展。
4、加強員工的培訓學習，提高綜合業(yè)務素質。我們將通過培養(yǎng)自己的師資隊伍，利用班前學習、專題培訓、交流學習等營造良好的學習氛圍。
1、加強領導班子建設，提高執(zhí)行力。領導班子的工作決定了整個隊伍建設的成敗，我們將明確分工，充分發(fā)揮各成員的智慧和能動性，提高執(zhí)行力，開創(chuàng)性地開展工作。
2、加強黨建工作，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。我行黨員人數(shù)比例大，但黨員的先鋒模范作用還沒有充分發(fā)揮出來，我們將充分利用各個崗位中黨員的作用，實現(xiàn)操作規(guī)范、風險可控、服務優(yōu)質、效益顯著的目標。
3、以創(chuàng)建青年文明號為契機，充分調動廣大青年員工的積極性。團支部制定了詳細的工作計劃，包括青年員工的培訓學習、業(yè)務競賽、上企業(yè)開展業(yè)務宣傳、組織員工的業(yè)余活動等，引導青年員工樹立正確的就業(yè)觀念和職業(yè)道德，提高我行的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
