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參加銀行電話營銷培訓心得篇一
為了更好的樹立我社現代金融服務良好的社會形象，深入開展電子銀行業務宣傳活動，擴大農村信用社的電子銀行的知名度和影響力。聯社決定，在全旗范圍內開展手機銀行產品宣傳營銷活動。
2015年3月1日至3月31日。
“慶新春，簽約有禮”
全旗信用社統一開展“簽約有禮”、“交易抽獎”和 “營銷激勵”三項活動。
凡是新開通短信通及手機銀行簽約的客戶均贈送精美禮品一份。
活動期間，通過與我社簽約的個人手機銀行成功辦理行內、跨行轉賬業務、話費充值業務等（轉賬交易金額不少于100元）的客戶，均可參加抽獎活動，獎項如下：
幸運獎：每月20名，每個中獎客戶獲50元話費。 快樂獎：每月10名，每個中獎客戶獲100元話費。 特等獎：每月1名，中獎客戶獲200元話費。
為促進各社手機銀行營銷活動的深入開展，聯社針對此次活動安排，對新開立手機銀行并且當月有交易發生的，對營銷職工每戶獎勵10元。
科技信息與電子銀行 2015年1月14日
參加銀行電話營銷培訓心得篇二
為豐富同學業余生活和培養同學競爭精神。
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文明、求真、競技
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8月13、14日
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大唐煤化工16委培學員班全體學員
在班級老師的指導下，由班級學生干部全面負責和協調各項活動的開展。
xxx
棋盤：
行走路線包括公路線和鐵路線，顯示較細的是公路線，任何棋子在公路線上只能走一步，顯示為粗黑的為鐵路線，鐵路上沒有障礙時，工兵可在鐵路線上任意行走，其它棋子在鐵路線上只能直走或經過弧形線，不能轉直角彎；
棋子落點包括結點、行營、兩個司令部，行營是個安全島，進入以后，敵方棋子不能吃行營中的棋子，軍棋必須放在司令部中，進入任何司令部的棋子不能再移動。
吃子規則：
地雷小于工兵，大于所有其他棋子；
司令 > 軍長 > 師長 > 旅長 > 團長 > 營長 > 連長 > 排長 > 工兵；炸彈與任何棋子相遇時，雙方都消失。
軍棋規則：原則上25個子可以擺放在棋盤除行營外的任何位置，但是對于一些特殊子力還有特別的限制。軍棋：只能擺在兩個大本營其中一個；地雷：只能擺在后兩排除軍旗占據一個大本營外任何11個位置；炸彈：不能擺在第一排的5個位置。軍旗和地雷位置一旦固定出征后就不能夠再移動。針對于大本營，有進大本營子力能進能出的，也有能進不能出的；針對地雷可以分為彈簧雷（工兵飛雷雷下，工兵在；炸彈遇雷同時拿下；其他子力遇到地雷自動碰死拿下）；炸彈雷（任何子力遇到雷同時拿下）；針對于炸彈，有炸彈等同于其他子力按規矩行動的，也有炸彈滿天飛（行子方式如同工兵）。針對行棋方式分為鐵路線上只可直行或弧行彎路；可以走交叉線（棋盤上多出兩道交叉線）；可以拐直角彎路。
勝負判決：
最后的幸存的一方為勝家，軍棋被扛、無棋可走、超時5次都會被判負。
參加銀行電話營銷培訓心得篇三
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其實做任何工作都應該認真細致，尤其是在對公業務上，每個崗位都需要與數字打交道，經常要處理大量數據，要求精確，任何一點細小的錯誤都會影響到整體的結果。比如做同城交換，借貸雙方的金額數字必須完全準確，才能進行解付和交易。在記賬時，每一筆交易錄入電腦后都要有專人復核，確保匯款時間、金額、匯款人和收款人賬號等各項要素準確無誤。
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比如進行匯兌業務錄入時，必須按照計算核對總金額、記賬、復核、打印這些步驟進行。每一張匯票的信息都要準確地輸入電腦，還要經過復核。如果資料出現錯誤，就無法使交易成功，從而會導致退匯。各道工序都互相關聯，每一步都關系到整體結果，必須大家一起分工合作，才能最后完成工作任務。
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由于一個完整的任務需要大家分工合作來完成，所以同事之間的溝通與交流很重要。在工作過程中難免會出現一些差錯，給下一道工序的同事造成不便；或者由于某些客觀原因，雖然不應由某個人完全負責，但確實影響到其他同事的工作。這時一定要用正確的方法與同事交流，盡快地解決問題，大家才能齊心協力地搞好工作。這方面的技巧，書本上是學不到的，要在工作中慢慢地學習積累。
在學習和實踐期間我認為，我們還需加強執行金融會計法規的重要意義認識和重視。會計在實際工作方面，更多的著眼于業務流程辦理的流程化，對實際業務的合法性、合規性不加以太過深入的考慮，缺乏風險防范意識。所以有必要多多加強理論知識的培訓，加強法律法規體系的學習，力求多方面真正了解會計的內涵，努力提高自己做一名合格的會計人員。
培訓期間，我得到了總行營業部和分行營業部各位領導、老師和同事的關心與幫助，讓我不但學會業務，也學到很多待人處事的道理。特別感謝總行營業部的領導和同事，不僅在工作上給我指導，向我講解業務知識和工作方法，還在生活上給予很多關懷！
參加銀行電話營銷培訓心得篇四
xx月xx日進入xx銀行，參加了新員工在棋盤山的拓展活動，在拓展訓練的過程中增強了自己的團隊意識，并被評為本組最佳隊員，銀行新員工工作總結。在隨后的業務培訓中我大致了解了xx銀行的發展狀況、機構構成，掌握了最基本的綜合知識、運營知識及前臺的具體操作規范；技能訓練中熟練掌握了點鈔、翻打傳票等技能。實習期間我積極向老柜員學習儲蓄前臺的操作并和同事建立了良好的伙伴關系，在順利通過分行組織的新員工上崗考試后順利加入了和平支行，成為和平支行這個大家庭中的一員。
到今天已經入行快xx個月，雖然還是在試用期，但在工作崗位上我嚴格要求自己像正式員工看齊，工作過程中和同事之間互相幫助，遇到不熟悉的業務積極向同事們學習，并認真記錄下來；在柜臺操作過程中我嚴格按照對私柜臺操作規程的要求進行操作，在業務辦理過程中做到“唱收唱付”，做好舉手服務、微笑服務、來有迎聲、走有送聲，對于客戶的問題要求自己給出一個令客戶滿意的答復，始終把客戶的滿意放在第一位；在結賬后，和同事之間交換檢查一天的票子，發現錯誤及時改正，減少差錯；下班后，對自己一天所接觸到的新業務進行復習，并學習一些特色業務，如西聯匯款、境外電匯、環球匯票等。
通過不斷的學習相信自己能夠在短期內成為一名優秀的儲蓄柜員，全面的掌握儲蓄柜臺知識，技能上也要更熟練，不斷加快自己辦業務的速度，使自己的業務量不斷提升；加強自己在理財、金融、個貸、對公等方面理論的學習，為自己的進一步的工作奠定扎實的基礎；和同事之間建立更默契的配合，把和平支行的發展作為大家共同的目標。相信通過自己的努力，我能夠成為和平支行最優秀的員工之一。
本人xxxx年xx月xx日進入xx銀行，至今已xx個月的時間，在這段學習和工作的日子里，我收獲頗多。接近年終歲尾，在此我將本人今年的工作總結如下：
作為新入職的員工，盡快的學習業務知識、提高操作能力尤為重要。在本行的培訓課程中，我深入了解了xx銀行的發展狀況、機構構成等企業文化；在業務和技能培訓中我努力鍛煉自己的動手操作能力，勤學勤練，掌握了綜合知識、運營知識及前臺的具體操作規范，并熟練掌握點鈔、翻打傳票等技能。
在不斷的學習和工作中，我與行內的同事相處融洽，建立了良好的伙伴關系。在行內組織的新員工棋盤山拓展訓練中，增強了自己的團隊意識，并被評為本組最佳隊員。實習期間我積極向老柜員學習儲蓄前臺的操作，并順利通過了分行組織的新員工上崗考試，成為和平支行這個大家庭中的一員。
我正式成為一名柜員大概有兩個月的時間了，盡管還在試用期，但在工作上我嚴格要求自己像正式員工看齊。工作中與同事互相幫助，遇到不熟悉的業務會積極向同事們學習，并認真記錄下來；在柜臺操作過程中嚴格按照對私柜臺操作規程的要求進行操作，在業務辦理過程中做到“唱收唱付”，做好舉手服務、微笑服務、來有迎聲、走有送聲；始終把客戶的滿意放在第一位，對于客戶的問題盡最大努力給出一個令客戶滿意的答復；結賬后，與同事交換檢查票子，及時發現錯誤并改正，減少差錯；下班后，對自己一天所接觸到的新業務進行復習，并學習一些我行特色業務，如西聯匯款、境外電匯、環球匯票等，豐富自己的金融知識。
進入xx銀行以來，面對新的環境與工作，我一直在積極主動地去適應，但是剛剛開始接觸銀行業務，在很多方面我還存在不足。首先，柜臺操作不夠熟練，還不能在辦理業務中完全做到得心應手。其次，對本行金融產品和業務知識還不夠熟悉，為客戶提供咨詢服務的準備不足。另外，從業時間太短，金融知識相對缺乏。
今天的不足，是今后工作中完善自我的努力方向，我要堅持磨練自己，做到以下幾點：
1、加強操作技能練習，熟練掌握前臺各類業務操作方法；
2、深入學習金融知識和行內業務規范，盡快提高自身能力；
3、增強團隊意識，互幫互助，與同事友好相處。
4、認真負責，勤奮工作。
匆匆一年過去，在xx銀行的工作忙碌而充實。回顧過去，我深深的感謝給予我指導、幫助甚至批評的人，是他們讓我在錯誤中吸取教訓，不斷成長。未來的一年，我將以昂揚的斗志和積極的態度去面對工作中的挑戰，盡職盡責，為自己進一步的發展奠定扎實的基礎，為xx銀行的輝煌做出更大的貢獻。
參加銀行電話營銷培訓心得篇五
xx銀行培訓中心于20xx年8月x日開展了對我們為期五天的培訓。在此次培訓過程中，組織我們對工作環境、企業文化，包括企業的經營理念、企業的發展歷程和目標等進行學習。期間培訓中心還特別邀請了中國人才研究會金融人才專業委員會的專家為我們講解職業道德的相關內容。此次培訓得到了大家的高度評價和認可。
一、詳細介紹了光大銀行的歷史、現狀及未來發展方向。通過對我行在銀行同業發展中的地位和競爭優勢的介紹，特別是郭行長的講話，幫助我們樹立企業自豪感和責任感，增強我們對本行的認知程度。認清自身的責任，深刻領會我行成為規范經營、現代化管理、科學發展的商業銀行的未來發展目標。
二、講授光大銀行主要業務框架。對銀行對公業務、銀行私人業務、總行全面風險管理體系以及總行資金業務等方面的學習，幫助我們進一步理解銀行的主要業務層面，學習總行的資金業務的主要產品及未來投行業務的拓展。
三、對我們的職業素質進行系統的培訓。使我們理解銀行業務存在的風險和意義，建立遵守行規、愛行敬業的行為準則和基本要求，增強我們的風險意識和法律意識。
四、向我們介紹光大銀行的人力資源管理系統。通過介紹光大銀行的人力資源管理系統來引導我們建立積極的工作態度，引導我們通過自我激勵來達到業務水平、思想認識上的提高。
五、學習光大銀行規范化管理手冊和金融行業的職業道德，以互動、多變的教學形式幫助我們樹立正確的、積極的職業道德觀念，做到實際工作中的規范化操作，提高員工的團隊合作能力。
本次培訓活動得到了行領導的重視，并且對我們提出了期望和要求。為了達到讓每一個參與培訓的人員得到知識的補充和技能的提高，本次培訓十分重視事前的學員需求調查，并采用互動的教學形式以激發我們學習的主動性，主講老師結合實際情況一一解答學員的疑問。培訓結束后，我們紛紛對工作提出建議和要求，并表示收獲很大，希望在今后能夠繼續參加類似的培訓。
短短的5天時間，我們能夠學到的知識是有限的，在今后的工作中，要不斷的將培訓和學習相結合，通過知識的不斷積累來提高業務水平。也希望各部門的老員工能發揮“傳、幫、帶”的作用，嚴格要求我們。
參加銀行電話營銷培訓心得篇六
我就職于中國建設銀行投資銀行部，從事債券承銷工作，非常有幸參加了交易商協會組織的第一期場外金融衍生產品培訓班，課程安排充實而緊湊，短短一周我們了解和學習了國內金融衍生產品的市場管理框架及發展思路、金融衍生產品理論、國外金融衍生產品發展歷程和最新動態、國內外衍生產品投資案例分析、金融衍生產品主要產品及定價理論、國內主要衍生產品定價實踐、銀行間市場筐融衍生產品主協議和金融衍生產品的風險管理等相關課程。
可以說，“金融危機爆發后，個別輿論在沒有充分理解金融衍生產品本質和抓住防范市場風險關鍵環節的情況下，就輕易得出了我國不應再繼續發展金融衍生產品市場以及場外金融衍生產品應該進入交易所交易的結論，對我國場外金融衍生產品市場發展造成了非常不利的影響。事實上，與美國市場投機過度、監管不足的問題相比，我國場外市場筐融衍生產品市場面臨的最大問題是發展不足。”[1]組織這次培訓本身就對我國深化發展金融衍生產品市場具有積極作用，有助于在銀行間市場成員中樹立正確認識衍生產品的觀念，通過了解并掌握衍生產品的相關專業知識，在以后的工作實踐中加強產品設計開發、客戶營銷、風險揭示，提高衍生產品管理水平，正確運用衍生產品使其發揮優化資源配置、強化風險管理、實現資產保值增值等功能，切實為實體經濟服務。
我認為一周的培訓，令我受益匪淺，并基本達到了個人的預期學習目標，但是對培訓還有一些不成熟的個人建議僅供主辦方參考：
1。建議課程大致內容提前與學員溝通，使學員在參訓之前做好準備或預習工作
2。課程設置應區分前臺、中臺、后臺的業務，對不同的參訓人員有的放矢
3。建議課程設置有系統化框架，盡量避免講師的課程重疊。
總的說來，無論作為金融市場參與成員之一，還是作為個人，得到此次培訓機會都難能可貴，學習為我提供了與市場專家交流的機會，厘清了我的一些認識誤區，教授了我衍生產品的專業基礎知識，并為我將來的職業發展提供了更多機會。
參加銀行電話營銷培訓心得篇七
以引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。
1.活動內容
1）體感游戲吸眼球
為達到吸引新老客戶群認識我社區銀行，走進我社區銀行，特舉辦此項游戲活動以達到令人矚目的效果。每周安排固定時段，在我社區銀行門口（或能力可及范圍內）開展體感游戲互動項目。此項游戲內容活動方式新穎脫俗，另外又起到一個全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶群體。另外：參加體感互動游戲的客戶需在活動參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。
2）當客戶吸引人群吸引至一定規模時，可繼續開展有獎搶答環節。
到訪客戶既可體驗體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎回饋，宣傳定能達到預期效果。
2.交流話題建議
搶答問題建議如下：
a.某銀行是哪年成立的？
b.某銀行的經營理念是什么？
c.某銀行理財產品的產品規格有幾種？問題可選擇一些針對客戶需求方面的。
3.宣傳方式
（1）在社區銀行周邊小區的報箱內投遞活動廣告；
（2）在社區銀行周邊小區的電梯內、宣傳欄張貼營銷活動廣告；
（3）通過微信宣傳活動信息；
4.活動反饋與跟蹤銷售行動計劃
根據活動開展情況，由現場人員總結客戶回答問題情況進行分析，有針對性的服務客戶。對于參加游戲互動的客戶，待游戲結束之后再進行有針對性的深度挖掘。
1．目標客戶
目標客戶包括：社區銀行周邊小區通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當天老帶新客戶；
2．客戶組織
約訪的新老客戶當日來我我行，由接待人員進行簡單了解后進行分流引導，咨詢客戶帶到咨詢區，參加游戲客戶帶至游戲區登記，游戲開始時間由固定人員講述游戲方式及注意事項后開始互動游戲和搶答游戲，對于回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀念品。
1.時間
社區銀行開業后的節假日或法定休息日均可
2.地點
我行社區銀行門口（或能力范圍可及內）
xbox360體感游戲機1臺3000元
紀念品100份0--500元（可用我行現有水杯或其他）
平板電視1臺3000元（社區銀行應自有此設備）
1.通過本次活動預計帶來的業務量
業務量不敢保，人氣量肯定暴增
2.通過本次活動預計帶來的影響
1.活動策劃人：2人
職責：安排現場分區接待客戶以及設備調試等流程分配
2.活動協調人：3人
職責：接待來訪客戶并做好推廣解釋工作
3.活動現場負責人：1人
職責：負責一切當日活動細則
1．概念：營銷策劃方案是商業銀行在進行金融產品或服務的市場銷售之前，為使銷售達到預期目標而進行的各種銷售促進活動的整體性策劃文書。
2．作用：營銷策劃是針對某一客戶開發和某一產品營銷而制作的規劃，它的任務是為將朦朧的“將來時”漸變為有序的“現在進行時”提供行動指南，由此而形成的營銷策劃方案則是商業銀行開展市場營銷活動的藍本。
3．特點：營銷策劃方案必須具備鮮明的目的性、明顯的綜合性、強烈的針對性、突出的操作性、確切的明了性等特點，即體現“圍繞主題、目的明確，深入細致、周到具體，一事一策，簡易明了”的要求。
參加銀行電話營銷培訓心得篇八
為推進我行**卡業務進一步發展，提高**卡發卡量，提高我行“**卡”使用率，我行借助**卡發卡一周年之際，舉行了****商業銀行**卡發卡一周年營銷活動，以加大了對銀行卡營銷工作力度，進一步****商業銀行**卡品牌形象，擴大了社會影響力，收到了良好的宣傳促銷和社會效果。現將一周年營銷活動情況匯報如下：
本次**卡一周年營銷活動，為了達到更好的營銷效果；我部從多方面考慮，通過四種營銷活動方式相結合的形式進行了宣傳，一是從高端客戶著手，尋找高端客戶，通過向高端客戶發放禮品的形式進行宣傳；二是從提高發卡量著手，通過在活動期內，客戶到我行開卡即送禮品的形式進行宣傳；三是從提高手續費收入著手 ，在營銷活動期間內，持卡客戶通過刷卡消費后，持消費小票到我行領取相對應的禮品的營銷方式進行了宣傳；四是通過懸掛宣傳條幅、實地宣傳、發放折頁、張貼海報的方式進行了銀行卡宣傳。本次營銷活動取得一定的成效，**卡數量、**卡手續費收入、卡內活期存款余額都有大幅的提高。激發了持卡人刷卡的欲望和需求。
通過30多天的**卡促銷活動，極大地推動了我行**卡消
費結算交易額的快速增長，進一步提升了我行**卡對全社會的品牌影響力，達到了促銷活動的預期目的。據統計，20xx年3月25日—20xx年4月26日**卡一周年活動期間，**卡卡量增加 張 ，銀行卡pos消費筆數10659筆，pos消費金額4115。80萬元，取得pos消費手續費收入30657。14元。
通過本次**卡一周年宣傳活動，通過各種途徑大力宣傳，營造聲勢，增強了**卡市場競爭實力，有效的促進了持卡人的用卡積極性，培養了持卡人的用卡意識和習慣，提高了**卡的知名度”，同時也進一步拉近了同業潛在客戶群體距離。發展空間進一步拓寬，同時該項活動的有效開展也帶動了存款余額等其他業務快速發展。
（一）此次營銷活動沒能更全面更廣泛的宣傳**卡業務，在兌獎過程中發現，來我行前臺辦理其他業務的客戶反映不知道我行開展了**卡宣傳活動。
（二）在兌獎過程中，前來兌獎的客戶抱怨刷卡的時候沒營銷兌獎活動，不刷卡的時候有營銷兌獎活動，客戶不能時刻了解到我行的營銷活動情況，不能有效的刺激客戶刷卡積極性。
（一）建立更廣泛的宣傳機制，下一步將組織我行人員更廣泛更深入的宣傳我行**卡業務，通過走訪社區、商場，酒店、大
型超市進行宣傳。
（二）建立完善的積分系統和兌獎機制，建議我行應建立積分系統，以方便制定長期的積分機制和規定的兌獎時間和禮品種類，以激勵客戶長期使用我行**卡進行刷卡消費，給我行帶來長期的收益，更好發展我行**卡業務。
參加銀行電話營銷培訓心得篇九
一、合作單位簡介
二、活動目的
以吸引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。
三、活動內容要點
1.活動內容
1)體感游戲吸眼球
為達到吸引新老客戶群認識我社區銀行，走進我社區銀行，特舉辦此項游戲活動以達到令人矚目的效果。每周安排固定時段，在我社區銀行門口(或能力可及范圍內)開展體感游戲互動項目。此項游戲內容活動方式新穎脫俗，另外又起到一個全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶群體。另外：參加體感互動游戲的客戶需在活動參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。
2)當客戶吸引人群吸引至一定規模時，可繼續開展有獎搶答環節。
到訪客戶既可體驗體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎回饋，宣傳定能達到預期效果。
2.交流話題建議
搶答問題建議如下：
1.某銀行是哪年成立的?
2.某銀行的經營理念是什么?
3.某銀行理財產品的產品規格有幾種?問題可選擇一些針對客戶需求方面的。
3.宣傳方式(1)在社區銀行周邊小區的報箱內投遞活動廣告;
(2)在社區銀行周邊小區的電梯內、宣傳欄張貼營銷活動廣告;
(3)通過微信宣傳活動信息;
4.活動反饋與跟蹤銷售行動計劃
根據活動開展情況，由現場人員總結客戶回答問題情況進行分析，有針對性的服務客戶。對于參加游戲互動的客戶，待游戲結束之后再進行有針對性的深度挖掘。
四、目標客戶組織
1.目標客戶
目標客戶包括：社區銀行周邊小區通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當天老帶新客戶;
2.客戶組織
約訪的新老客戶當日來我我行，由接待人員進行簡單了解后進行分流引導，咨詢客戶帶到咨詢區，參加游戲客戶帶至游戲區登記，游戲開始時間由固定人員講述游戲方式及注意事項后開始互動游戲和搶答游戲，對于回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀念品。
五、時間地點的安排
1.時間
社區銀行開業后的節假日或法定休息日均可
2.地點
我行社區銀行門口(或能力范圍可及內)
六、費用預算(請詳細列出各項費用名稱，單價，數量，總價等)
_bo_360體感游戲機1臺3000元
紀念品100份0--500元(可用我行現有水杯或其他)
平板電視1臺3000元(社區銀行應自有此設備)
七、預期效果分析
1.通過本次活動預計帶來的業務量
業務量不敢保，人氣量肯定暴增
2.通過本次活動預計帶來的影響
八、人員安排與職責
1.活動策劃人：2人
職責：安排現場分區接待客戶以及設備調試等流程分配
2.活動協調人：3人
職責：接待來訪客戶并做好推廣解釋工作
3.活動現場負責人：1人
職責：負責一切當日活動細則
參加銀行電話營銷培訓心得篇十
課程名稱:
主講: 王海 老師 6-12課時
課程大綱/要點:
前言:
外拓營銷目標客戶群體
客戶選擇銀行服務心里分析
銀行外拓產品營銷的三個階段
客戶需求催生銀行渠道外拓產品創新
一、定向營銷活動的定義與目的
二、定向營銷活動的主要類型
三、定向營銷活動的策劃(方案設計與案例分析)
四、定向營銷活動的要點與需要注意的問題
小區營銷活動方案
活動范圍:
小區及周邊地區
時間:
2010。10。29
參加銀行電話營銷培訓心得篇十一
為有效搶占etc市場份額，優化客戶用卡環境，豐富農商銀行產品體系，拓展和提升金融服務功能，進一步增加客戶粘稠度，抓住etc大范圍應用的有利時機，掀起全面開展etc營銷推廣工作新高潮，全力完成省聯社下達的目標任務。根據省政府關于《大力推動高速公路etc發展應用實施方案》和省聯社《關于做好etc發行資源儲備工作的通知》文件精神，特制訂本方案：
長：xxx
副組長：xx
員：xx支行全體員工
行長高度重視開辦etc業務，帶領員工上門營銷，走訪了水務局、高新物業、摩瑪物業、翰旭物業、車百匯、華業汽車、汽車租賃公司等。
1、預存保證金的要求是否能夠取消，其他商業銀行無此要求，我行與之相比無競爭優勢。
3、營銷渠道過于單一，只有現場安裝和上門安裝兩種形式，并且上門安裝不能全覆蓋。是否可以開發微信小程序，客戶掃描二維碼自助在線申請，設備郵寄到家后客戶自行安裝激活，多方面滿足客戶需求。
1、此次活動組長由支行行長擔任，負責此次活動的實施、
開展以及職責分工工作，把任務分配到每位人員，通過外部力量確保此次活動取得切實效果。
3、今后我支行會積極發展etc業務并做好客戶維護工作，增大宣傳etc業務的作用，使客戶認可我行etc業務服務，并且積極謀劃etc業務發展新思路，創新營銷方式，制定etc業務發展方案，積極做好營銷活動，全力以赴確保完成etc任務。
參加銀行電話營銷培訓心得篇十二
銀行大客戶活動方案
【篇1：銀行大客戶俱樂部建設及活動策劃】
銀行大客戶俱樂部建設及活動策劃
核心內容
從全新的角度，全面了解銀行大客戶俱樂部建設及活動策劃工作的模式、方法，結合行業本身的需要，有效的提高俱樂部建設的認識及規劃能力，提高俱樂部活動的策劃能力。使銀行大客戶俱樂部的建設更專業、定位更準確、活動形式更新穎、有效的提高客戶對俱樂部的滿意度。
課程特色
◆內容：理論性和實戰性相結合
◆互動：采用了現場學員積極參與的互動培訓方式，包括：游戲啟發，案例分析，問卷測試，小組討論等，營造活潑、愉快的課堂氣氛。
◆結構：采用模塊式結構，本課程8講是一套內容連貫的培訓內容，而每一講又是一個獨立的單元，既有助于您對整體內容的把握，又方便您針對自身的需要，把握學習內容。
課程結構
單元一 你的客戶 1、客戶期望值的掌握 ?分析客戶的期望值 ?管理客戶的期望值 3、客戶心理的分析 ?如何分析客戶的心理
?符合客戶需求之活動的創意技巧
實戰模擬：以小組為單位，結合課程內容設計小品，有效的改善客戶分析能力，提高活動的吸引力。
單元二 大客戶俱樂部整體規劃與建設 ?大客戶俱樂部建立的目的 ?大客戶俱樂部性質 ?大客戶俱樂部的會員
?大客戶俱樂部傳播主題的建設 ?大客戶俱樂部組織 ?大客戶俱樂部發展步驟 ?管理建設基本原則 ?俱樂部建設的意義
?俱樂部建設與全球通品牌建設關系 ?俱樂部聯盟計劃及管理
單元三 大客戶俱樂部活動的策劃常識 ? 活動的類別 ? 活動成功的要素 ? 活動管理的4個階段
單元四 俱樂部的活動策劃流程 ?既定行業用戶 ?活動范圍等制定 ?宣傳俱樂部活動 ?收集入會意向 ?宣傳策略的制定 ?活動設置 ?保持聯絡
單元五 俱樂部活動實施要務 ? 活動場地佈置 ? 活動設備佈置 ? 活動時間管理規則 ? 活動書面文件形式 ? 活動服務人員 ? 活動主持人 ? 活動記錄形式 ? 活動追蹤
課堂練習：以小組為單位，結合課程內容分析案例，以加強對課程知識的理解，提高項目的把控能力。
單元六 客戶俱樂部活動的策劃和管理技巧 ? 一般活動操辦技巧 ? 廣告宣傳的創意與設計
? 廣告的宣傳與大客戶俱樂部活動的有機結合
案例分析：以小組為單位，分析案例，講師點評，以加強對課程知識的理解，提高技巧的運用能力。 1、大型企業活動策劃案例討論 2、廣告宣傳影片觀賞分析 3、大型客戶俱樂部策劃案分析
單元七 大客戶俱樂部活動分級管理與服務 ? 活動工作人員的角色、職責，必要的條件 ? 了解自身角色與職責 ? 建立活動管理體系 ? 有效的監督及管理 ? 活動管理工作的重點
? 工作人員的培訓要點與方法 ? 工作人員的出勤與考勤 ? 工作人員的日常管理 ? 有效的活動會議 ? 活動管理常見問題 ? 俱樂部的成本控制管理
課堂練習：以小組為單位，結合課程內容分析案例，以加強對課程知識的理解，提高項目的把控能力。
單元八 投訴處理技巧 ? 投訴顧客背后的危機 ? 投訴顧客的分類 ? 投訴顧客的心理 ? 接待投訴的心理 ? 投訴處理的技巧
投訴處理情景演練：要求小組為單位設計劇情上臺表演，合理的運用投訴處理技巧，老師點評。
課程收獲
◎學習整合公司資源，為客戶創造更大價值，從而贏得客戶的方法。
◎通過實戰模擬、角色扮演、趣味游戲等方式，輕松認知提高活動策劃及管理技巧的意義。
◎通過系統化、實習式的訓練，迅速獲得活動策劃及管理技巧的全面提升。
【篇2：郵政儲蓄銀行大客戶聯誼會策劃簡案】
郵政儲蓄銀行大客戶聯誼會策劃簡案
活動時間：2011年11月27日16：00-18：00（擬定）
活動地點：二樓理財沙龍
活動主題：紅酒品鑒——郵政儲蓄銀行高端酒會
嘉賓人數：10—20人
活動目的：為感謝客戶對郵政儲蓄的支持與信賴，特別為高端大客戶群體舉辦此次酒
會。向客戶介紹郵政儲蓄的前景與優勢，為客戶提供一個良好的投資儲蓄環境。
活動流程
15：30-16：00來賓簽到，同時播放宣傳視頻
統計嘉賓人數及嘉賓職位姓名 16：00-16：10由主持人介紹來賓，行長致辭
由領導介紹本次活動主旨，宣布客戶酒會正式開始。 16：10-18：00酒會開始
客人自由交流，就餐時提供紅酒，自助冷餐，現場來賓自由交流。中間可穿插員工表演節目或者理財產品介紹。 18：20-幸運抽獎
入場時提供獎券，獎券分為ab卷，a卷為基本獎，b卷用作抽大獎， 設大獎若干份現場抽取，中大獎者將獎券收回，其余未中獎者憑a券領小獎。 活動花費
布置會場：n元
冷餐: n元
紅酒：n元
獎品：n元
【篇3：銀行大客戶營銷策略(客戶經理)】
培訓目標：
培訓對象：
培訓時間： 2天，12課時
課程大綱：
導 論 大話銀行營銷
第一講 大客戶營銷理念 1、客戶五級分類 2、80/20 營銷法則
4、金融危機vs 大客戶營銷策略
——有那些可操作性強的策略與戰術？
討論思考：大客戶的類型及各自關心什么，從而找出銷售策略與方法。
第二講 做對事比什么都重要 1、國內銀行營銷管理現狀
思考：當請客吃飯、桑拿按摩、打業務牌，已經變成了大家的通用模式；而你也習慣了只使用這些手段；那么學會端起沙槍吧??
第四講 中國式客情關系管理 1、客戶關系的基礎
4、做關系的總體策略
6、做關系的技巧（做關系的核心在于“做”提升加深） 7、拉關系的技巧（拉關系的核心在于“來”拉來拉滿） 8、用關系的技巧（用關系的核心在于“用”借用資源） 9思考：第五講 1234567討論：第六講 1、活用swot23、掌握說服客戶接受我方產品的步驟
5、銀行產品營銷活動策劃與實戰技巧
fba法則 漏斗法則 第七講 一顆子彈一個敵人——有效促進的戰術 1、案例分析：對公業務的陷阱 2、學會將項目推進肢解: ?確定主題拜訪的脈絡 ?擬定項目進展速查表
?一顆子彈一個敵人——快速克服階段障礙點
第八講 如何進行自我管理？ 1、自我管理要點 ?行動管理 ?流程管理 2?增加拜訪次數 ?增加有效拜訪 ?別做溫水青蛙 ?清晰每次目的 ?線式拜訪活動
思考：售技巧，
