無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇一

1. 根據部門安排，定招商計劃，落實招商加盟任務部署安排;

2. 依據公司商務條件，對意向加盟商進行開發、甄選和洽談;

3. 動態把握市場信息，維護和開拓新的銷售渠道和新客戶;

4. 公司加盟市場基礎信息歸檔和整理，做好市場信息資源庫工作。

任職要求：

2. 性格開朗，溝通能力強，具備渠道開發及組織實施能力;

3. 具有較強的開拓創新能力，較強的學習能力;

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇二

4、及時了解、分析競爭對手的情況，制定競爭策略。

崗位要求

3、一定的區域市場拓展能力，具有一定的市場資源網絡。

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇三

1、通過公司安排招募游戲代理,與游戲代理達成合作。

2、維護游戲玩家提高游戲玩家游戲體驗，避免流失

3、給予玩家開服提醒，解答游戲相關問題。

4、整合推廣渠道，提高推廣效率合理引入高質量游戲代理。

5、維護并指導游戲代理，及時跟進游戲代理，完成部門指標。

任職要求：

2、愿意挑戰高薪，有沖勁，有銷售促銷、網銷、網絡客服經驗優先。

3、非常熱愛游戲行業，會類似經驗者優先入職。

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇四

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇五

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

第一講：學習、讀書與金融基礎知識

本講的主要內容是向大家介紹有關如何高效地學習和讀書的方法，通過介紹中外經典中的學習和讀書方法激發大家對學習的興趣和熱情。在本講還將采用理論聯系實際地與大家共同交流經濟和金融方面的基礎知識，使大家直接感受和體驗有效學習的樂趣和價值。

第二講：經濟學基本知識（1）

本講的主要內容向大家介紹經濟學的一些最重要而基本的思想和觀點，為大家在今后的學習和工作中能夠有效地運用經濟學和金融學的知識和方法來解決實際的金融問題奠定扎實的知識和方法論方面的基礎。

主要內容：經濟學的研究對象、西方經濟學和馬克思經濟學的區別、選擇的學問、平衡法則、gdp、經濟價值、創新的意義和價值、通貨膨脹和通貨緊縮的涵義、失業和國家經濟政策的目標、資源、產權問題、市場失靈和看不見得手。

第三講：經濟學基本知識（2）

本講的主要內容是繼續向大家介紹經濟學的一些最重要而基本的思想和觀點，為大家在今后的學習和工作中能夠有效地運用經濟學和金融學的知識和方法來解決實際的金融問題提供一種明確的思路和分析框架。

主要內容：西方經濟學的主要原理、經濟學家的思考方式和方法、金融學的主要研究對象、歷史上的幾位重量級的經濟學家及其思想、經濟周期、交易成本和經濟制度、供求關系、市場及其力量、博弈與理性、金融學的三個重要問題。

第四講：證券投資基金基本知識（1）

本講的主要內容是向大家介紹證券投資基金的一些基本概念，為大家在今后工作中能夠正確地運用證券投資基金的知識來為廣大的保險客戶服務提供堅實的基礎。

主要內容：證券投資基金的定義、特點、我國證券投資基金的發展歷程簡介、國家和政府對證券投資基金的基本態度、證券投資基金運作的基本情況等。

第五講：證券投資基金基本知識（2）

本講的主要內容是繼續向大家介紹證券投資基金的一些基本概念，為大家在今后工作中能夠正確地運用證券投資基金的知識來為廣大的保險客戶服務提供堅實的基礎。

主要內容：證券投資基金的性質、證券投資基金的主要類型、契約型基金、公司型基金、封閉式基金、開放式基金、封閉式基金與開放式基金的主要區別等。

第六講：證券投資分析基礎知識（技術分析方法）（1）

本講的主要內容是向大家介紹證券投資的方法及其相關的知識，這部分知識非常實用，它既能夠提升大家對客戶的服務質量，增加客戶的信任感，又能夠給自己的投資生活和提升自己的生存質量帶來不可估量的價值和收益。這部分的知識還可以大大地提升大家對金融學、投資學方面知識的修養。

主要內容：證券投資的三種方法及其區別、技術分析方法的本質和核心思想、技術分析的基本依據、技術分析的三個基本假設、技術分析方法的主要內容、技術分析經典理論簡述、k線分析基本知識及應用。

第七講：證券投資分析基礎知識（技術分析方法）（2）

本講的主要內容是繼續向大家介紹證券投資的技術分析方法中的一些具體知識和方法，為大家今后自學和深造有關證券投資方法方面提供一個學習和思考方法論的框架。

主要內容：技術分析指標的來源、技術指標的運用技巧、均線分析的方法、葛蘭維爾八大買賣法則、macd、obv指標的涵義及運用方法、趨勢的概念及中長線趨勢的確認方法和運用方法等。

第八講：證券投資分析基礎知識（價值投資方法）（1）

本講的主要內容是向大家介紹世界著名價值投資大師巴菲特的價值投資的基本思想和運用的方法。這部分內容的價值無限，對于所有人都具有重要的意義和價值，學好用精可以提升學習者的精神境界、加深對人生真諦的感悟和提高生活品質。

主要內容：價值投資與其他投資方法的根本區別、價值投資的核心思想、價值投資在中國證券市場的實證結果、價值投資的幾個重要的投資方法及其運用。

第九講：證券投資分析基礎知識（價值分析方法）（2）

本講的主要內容是繼續向大家介紹價值投資方法中的一些細節問題和方法。

主要內容：巴菲特的投資哲學、自下而上的.投資思想和方法、常見的投資誤區（會賣的一定是師傅嗎？）、安全邊際、市場先生、集中投資、公司的競爭力、人性的弱點、投資的基本能力（基本會計常識、情緒控制、運用常識的能力等）、好公司與壞公司的鑒別、估值的學問（短期是投票機，長期是稱重機）、成功投資的五項原則。

第十講：證券投資分析基礎知識（3）

本講的主要內容是繼續向大家介紹有關證券投資基金方面的更細節的知識，由于前面給大家在證券投資知識上已經做過了一定的鋪墊，大家可以更深刻的理解證券投資基金的運作情況，這些知識也將為大家全面系統地掌握金融知識奠定良好的基礎。

主要內容：成長型基金、收入型基金（穩健型基金）、平衡型基金（混合型基金）、現代金融工作者的信息素養能力的培養問題簡述、如何利用報刊和互聯網收集相關信息。

第十一講：證券投資分析基礎知識（4）

本講的主要內容是繼續向大家介紹有關證券投資基金方面的更細節方面的知識。

主要內容：債券型基金、貨幣市場型基金、股票型基金、指數型基金、上述基金的基本特征和運作方法等。

第十二講：家庭理財規劃（理財規劃的基礎）（1）

本講的主要內容是向大家介紹有關個人和家庭理財方面的基礎知識，這部分內容對于保險代理人來說是最重要的看家本領，一定要認真學習和切實掌握，并努力在實際工作中體會和運用。

主要內容：如何確立經理目標、理財規劃和生涯規劃的要點、理財規劃的基本內容等。 第十三講：家庭理財規劃（老百姓的日常理財規劃）（2）

本講的主要內容是向大家介紹有關家庭和百姓理財的相關基礎知識和方法。

主要內容：日常開支的預算、借款、備用金、個人信用的建立、個人和家庭的資產負債表。 第十四講：家庭理財規劃（保險規劃）（3）

本講的主要內容是向大家介紹有關保險規劃的問題，這部分雖然大家都很熟悉，但是為了使整個講座構成一個完整的體系，保留這一部分的內容是極其必要的。

主要內容：保險的來源、風險的定義、保險的性質、保險的意義、目的和價值、保險的基本分類、可保風險的條件、保險合同、保險合同的主體、保險合同的客體、保險市場及相關問題等。 第十五講：家庭理財規劃（子女教育的理財規劃）（4）

本講的主要內容是向大家介紹有關子女教育理財規劃方面的基本知識和方法。在我國家庭中，對于子女教育的問題一向是被受大家重視的大問題。家長們非常關心的兩大問題是：一個是孩子的學業和前途問題，另一個是孩子未來的生活和生存質量問題，而通過家庭對子女理財方面及早地科學規劃和管理是可以很好地解決其中的一個問題。

主要內容：學歷與收入的關系、學費的來源、教育孩子的基本支出預算、教育投資的思考、教育儲投的時間、教育儲投的途徑。

培訓計劃制定人及講授教師：哈爾濱電大圖書館館長 金融學副教授 潘俊

投資拓展工作內容投資拓展崗的工作職責篇六

（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；

（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；

（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；

（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；

（七）公司及營業部交辦的其他事項。