制定計劃前，要分析研究工作現狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據什么來制定這個計劃的。優秀的計劃都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇一
今年工作平分成兩個階段，對我來說也是重要的分水嶺。6月30日之前的半年，也是承前啟后的6個月，和去年一樣默默耕種著自己的一畝三分地，每天重復著緊張繁瑣的業務。交行一年半的柜面工作，像是個緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動。人是被逼出來的，一點不假，再奇葩的壞小子也會接收良性改造。業務越辦越熟練，技能越練越迅速，服務越做越規范，半年時間雖有過失但在戰友們的盡心幫助下未出差錯，日均業務量也保持。
上半年對我是個深刻反省的過程，由于自己服務的松懈，連續幾月的監控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個階段由心態出現了較大變化導致：高橋商圈營銷活動的開展，為我的首次客戶經理競聘摩拳擦掌。全心全力的準備，占盡天時地利人和，都認為志在必得，卻反被聰明誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時候，鼓勵批評教育我的良師益友，認清環境認清自己。我沒有放棄，調整心態，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點。
下半年，伴隨著女兒的出生，幸運也因此而降臨。感謝行長室和戰友們的支持，讓我邁出了準客戶經理的第一步。人民東路支行受了傷，底子薄，很多業務沒做過，或很久沒開展。分行業務更新快，體系流程越來越成熟，要求更加嚴格，操作越來越規范。從無系統到有系統，從紙質到掃描，從額度松到額度緊等等，對客戶經理的綜合素質有了更高要求，我將接受更大的挑戰。
7月份是緊張的高橋商圈營銷，走街串巷，挨家挨戶，再熱的天一天也要拜訪4，5家。8月后開始著手樓盤授信與按揭，先后調研上報x、x、x、x樓盤授信項目。緊接著是緊張的按揭面簽、上報及放款工作。同時維護好x、x、x、x等支行重點公司戶。還有很多的時間跟隨行長們一起走客戶，學業務，長見識。
汗水和收獲是對等的，通過半年的努力。成功授信商圈客戶x戶，放款x萬。總共辦理家易通x臺，沃德卡x張，交銀卡x張，信用卡x余張。樓盤授信上報x戶，面簽x戶，審批x戶，放款x戶。營銷對私存款增長x余萬元，對公純存款新增x萬，辦對公理財x萬。對公新開戶x戶，對公機構戶x戶，對公網銀動戶x戶，對公有效戶x戶，基本完成支行考核指標。
后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于業務生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了很多經驗和教訓。為了不拖后腿，趕上進度，經常加班加點，對支行安排的任務嚴格要求自己按質按量完成。非常感謝行長們的精心照顧和耐心栽培，現在的我一些業務基本可以獨擋一面。由衷感謝戰友們對我工作的全力協助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛，我的成長離不開你們。
寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來，20x的磨練，20x的翱翔。現在的我離優秀的要求還有較大差距，有很多業務沒有接觸或沒有掌握。明年需更全面的熟悉業務，更努力的做出業績。雖如今人艱不拆，但我堅信這是一個能夠提升自我實現理想的平臺，繼續保持正能量，決不放棄治療，明年一定碩果滿載!
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇二
x我行綜合辦公樓建于1990年，磚混結構，建筑面積900多平方米，多年來一直未修繕，造成墻體大面積的脫落，門窗變形，暖氣管道堵塞，照明線路老化，辦公設施陳舊，急需要進行全面的維修改造，銀行客戶經理工作。去年支行曾以__-__報(__)__號文專題上報，預算費用38.2萬元，建議分行給以考慮解決。
下半年工作規劃
一、 經營工作指導思想:
圍繞個人客戶，全力打造大個金業務發展格局。以提高個人客戶綜合貢獻度為標準，強化個人業務前臺營銷，以業績評價體系為手段，以效益最大化為經營目標，努力做好公司、個人客戶關系維護工作，構建管理新起點，樹立股份制銀行新形象，實現各項業務全面跨越，圓滿完成全年各項工作任務。
二、 奮斗目標：
對公存款增加1500萬元，儲蓄存款新增3000萬元，營銷個人消費貸款1500萬元，中間業務收入150萬元，票據業務1000萬元，信用卡500張，利息收入300萬元，實現經營利潤400萬元，全面完成電子銀行業務等任務。
三、 工作措施：
1,完善績效考核辦法，制定業績評價考核制度，建立個人績效考核體系，細化考核指標，全面地對個人工作業績、營銷成績等進行考核評定。
2,繼續做好優質客戶__-__集團公司的關系維護工作，加強與公司的緊密聯系，提供全方位金融服務，實現優質客戶對我行綜合貢獻度的最大化。抓住時機為企業提供理財服務，力爭取得該公司國債購買的代理權，實現中間業務收入再上新的臺階。
3,積極開辦個人消費信貸業務，緊緊圍繞國家公務員、事業單位、國有大中型企業職工集資建房，借助__路步行街工程的全面啟動，積極營銷個人住房貸款、個人消費貸款業務，力爭完成信貸營銷1500萬元。
4,拓展市場，挖掘財政資金，爭取財政供養單位人員代發工資權。上下攻關，內外營銷，力爭取得核算中心、收費管理局、農稅局等財政撥款單位的全面合作，擴大市場份額，增加財政存款__萬元。
5,加強客戶經理的考核力度，充分發揮客戶經理的組織營銷作用，建立可操作的客戶經理考核辦法，發揮杠桿作用，將我行5萬元以上的個人客戶以及其他一些任務指標分解至每一位客戶經理，鍛造一支能打硬仗、能打勝仗的營銷隊伍。
6,深化企業文化建設，創立和諧的工作氛圍。發現員工優點，挖掘員工最大潛能，整合人力資源，把鋼用在刀刃上，使每一位員工都能感覺到成就的感覺，使人人有使命感、責任心，增強團隊意識，提升全行的凝聚力。
7,加強內控安全教育，提高員工遵規、守紀的自覺性，以及自我保護意識，促進全行各項工作安全、高效的運行。
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇三
從x月x號到x月x號，已經調出柜臺做客戶經理x個月了，時間過得很快。現從各方面總結一下自己的收獲與不足：
一、學習上
1.收獲：通過了銀行從業考試的公共基礎與個人理財。__銀行很重視銀行從業的考試通過情況，像客戶經理崗必須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉正考核越有利。所以今年下半年要繼續報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。
2.不足：客戶經理的工作時間相對來說比較自由，沒有監控來監督你，而且有時候會很閑。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習，像行里的《__手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。
二、工作上
1.收獲：增長了一定的信貸業務知識。我們支行加我就x個客戶經理，x個月以來，我學會了整理授信材料(流動資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業申請貸款需要哪些材料，學會了企業在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。
2.不足：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前調查報告，里面涉及到對企業的財務分析，需要看企業的報表，計算各種比率并分析企業的.償債能力、盈利能力、運營能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。今后還是要多學習會計知識，學會利用企業的實際報表結合理論知識來對企業進行分析。
三、生活上
1.收獲：人生重在體驗各種經歷。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去__漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。
2.不足：x月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，真希望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。
結語：x月x號，簽了x年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，工作節奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到__灘，看到報紙以及房地產周刊上報道的一些房產信息，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神。
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇四
20__上半年，我在行領導的親切關懷下、在行各科室的大力支持下，我帶領本部全體員工圓滿地完成了行里下達的任務指標。下面就把我們客戶部上半年的主要工作情況向領導和同志們做認真的匯報。如有不當，敬請領導和同志們批評指正。
我擔任客戶經理以來，深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，從開始時的不適應到現在的能很好地融入到這個工作中，心態上也發生了很大的轉變，始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到了“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支持。現以維系客戶總數有60戶，共計余額240余萬。安裝pos機3戶，歸繳公積金51萬，非稅10萬。新開戶10戶。銷戶7戶。信用卡18張，新增儲蓄存款37萬；金天城商貿有限公司是小額信貸給我的資料，我從11月就開始上門拜訪跟進，在我經常電話跟上門拜訪的跟蹤下，終于在2月23日在我行開了驗資戶，注冊資金100萬。
然后又安裝了pos機；我恰恰是在工行裝的pos機，一次偶然的機會我上門去做轉換工作，但是客戶覺得我行比較遠，經過我多次上門拜訪，幫她處理很多問題，她對我的優質服務很滿意，不僅把工行的pos機轉換到了我行，還又開了家店鋪也裝了我行的pos機，后來又介紹了一個朋友找我裝pos機，她說如果有這方面的信息都會給我做；共維系客戶66戶，累計維護余額規模（月均余額）活期80萬，定期116萬；代收天然氣144萬完成了5月末下達的計劃；pos機7部；代繳住房公積金110多萬，代發工資180余戶，信用卡8張；主要對鹽業、力豪等大客戶是以一個星期一次的頻率進行拜訪。鹽業在我的細心維系下余額從70多萬增長到110多萬；江天實業是公積金欠繳表上欠繳2年以上的單位，通過長時間跟蹤拜訪下，終于在4月份全額繳清，而且以后都會歸繳到我行；產權交易中心和開發區非稅，在我鍥而不舍的拜訪中，終于在這個月也歸繳到我行；5月份裝了5部pos機；6月歸繳公積金64萬；非稅18077。pos機1部，票據貼現118萬；采取上門為華恒票據服務，有票據就直接跟我打電話，不問其他銀行，在我行以8。2的利息；先隆包裝，在開發區買了塊地，100畝，他們的貸款3月到期，通過多次溝通，有希望轉到我行。
楚天模具，貸款2月到期，300到400萬；巴丁貸款8月到期，這6月分我上門收集資料，我還是想把億諾的戶開到我行，每年收入8000萬，有300到400個員工，想發展代發工資；華翔化工是我陌生拜訪的一個客戶，位于沙隆達旁邊，通過談話了解他們公積金每個月一繳，一個月只有1萬多塊錢，雖然金額很小，但是我還是上門服務，他們一聽我們可以提供上門代繳公積金，讓他感受到我們為客戶提供優質服務的理念，他非常高興，那次交談也非常的愉快。其實我也想以公積金做為切入點發展公司業務，經過這2個月代繳公積金慢慢熟悉后，財務老總也答應在我行開立公司賬戶；中元鋼材市場是我一直在跟進的一個客戶，是跟港務集團合資的一個公司，3到5層辦公室，（出租，招商）倉庫在鹽卡碼頭，經營模式：市場管理，倉儲管理，投資管理，鋼材銷售管理；天馬旅行社的保證金從6月跟進，爭取歸繳到我行；巴丁貸款8月到期，6月我會上門收集資料，我還是想把巴丁的戶開到我行，每年收入8000萬，有300到400個員工，想發展代發工資；歸繳公積金64萬；非稅18077。
pos機1部，票據貼現118萬；還采取上門服務，華恒票據有票據就直接跟我打電話，不問其他銀行，在我行以8。2的利息貼現118萬。
總之，20__年上半年，我帶領客戶部的全體員工做了大量的工作，也取得了一定成效，受到了行領導和客戶的好評。但我們與行領導的要求和客戶的要求還差的很遠。我決心，在下半年，一定要一如既往地工作，加強學習、愛崗敬業、扎實苦干、優質服務，為行里的騰飛、發展作出積極地貢獻。
我的匯報完了。謝謝各位！
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇五
20__年，對我來說是具有突破和成長的一年，在力道和同事們的關心支持下，我積極適應角色轉換，努力學習，自己加壓，較好地完成各項工作任務，現將一年來工作情況匯報如下：
一、發揮市級客戶經理直銷職能，為系統營銷當好排頭兵
一是實現國土、住房營銷擴戶增存。8月份，我負責國土、住房業務營銷。為了盡快適應新工作，彌補經驗上的不足，我積極對接濟南市國土及住房公積金中心歸集處領導，新增濟鋼支行為公積金經辦網點，參與濟鋼中心轉移培訓課件制作，全力配合公積金賬戶歸并及不動戶清理工作，得到公積金歸集處領導的認可研究對比我行公積金營銷的短板，發掘支行營銷潛力下半年新增歸集賬戶__戶，歸集金額億元，歸集__人，全年計劃完成率分別為、。配合重點資源引導，按周督導公積金、維修資金營銷進度，實現住房維修資金新增備案__個，新增備案面積萬平方米，參與濟陽縣物業維修資金招標并以第一名成績中標，預計實現增存億元，實現維修資金印章電子化，成功上線商河縣土拍外幣賬戶，各區縣入賬土拍保證金億元。在領導的支持幫助下，先后完成國土、住房公積金營銷指引，為下一步國土網拍、公積金歸集營銷提供參考。
二是積極挖掘客戶用信需求，為__集團投放x億元中期流貸，實現與首筆信貸業務合作落地。為勘集團及本部評級
二、發揮機關綜合統籌職能，為領導決策做好參謀助手。
一是在領導同事們的指導、幫助下，按月完成經營情況分析及機構業務經營月報，完成__期重點業務通報，協助部門領導建立客戶經理直銷制度，按客戶經理分工確立直管、監測新營銷三類共計x戶重點客戶的分類分配。二是牽頭完成機構業務生態圖譜編制，研究制定全年考核計劃，制定20__年機構業務重點資源獎勵辦法，并按季登錄計算支行條線考核結果及統計兌現機構業務績效工資。三是借助cmm等系統工具，按行業建立財政、社保、住房、國土等__個客戶群組，涉及重點客戶__戶，覆蓋機構存款%，季末、半年末、年末逐日通報存款變動因素分析，按支行確定變動客戶情況并逐一銷號核對，為領導及同事精準營銷提供依據。
一、發揮分行溝通協調職能，為條線工作做好服務保障
一是作為支部組織委員，配合支部書記完成部門同事轉正及預備黨員考察接納工作。二是及時轉發通知公文，積極報送辦公室行務要聞、部室工作及，增加機構條線在濟南分行乃至全省影響力。三是申報中間業務手續費減免份，四是做好辦公接待用品、公車接待、會議培訓的組織服務工作，清點盤點庫房，及時申報各項福利費、補助費，確保部門同事日常工作順利開展。
回顧20__年的工作，感觸較往年更深刻。以往只覺得機構業務各條線工作博大精深，外界評價機構部是高大上的部門。通過一年對機構業務和機構條線系統的學習接觸，我發現我們機構部確實像王總講的的那樣，不僅僅是顏值第一，更是業務第一，所依靠的是大家團結一致，心往一處想，勁往一處使，才有了20__年整體環境不利前提下逆勢增長，才有了多項業務指標超額完成和系統內、同業第一，才有了機構部同事的進步成長。就像亮劍里說的，狹路相逢勇者勝，這就是敢于亮劍的精神，就像x行長說的，機構業務就怕你不招標，就怕你不選干部，這就是機構精神。我在身為機構團隊一員自豪的同時，也認識到自己在直銷方面主動性不足，業務經營全局性思維不全面，思想上存在僵化、懶惰的畏難情緒，這都是我今后需要改正的缺點和彌補的不足，新的一年，我將以更為嚴謹的態度，更加飽滿熱情，投入到工作中去，請領導和同事作好監督指正。
最新銀行客戶經理工作總結 銀行客戶經理工作總結和計劃篇六
20__年，在直接領導和大力支持下，我公司圍繞開拓發展、做大做強”的發展思路，創新工作模式，強化內部管理，外樹公司形象，文章對一年的工作進行了兩方面總結。
努力適應新形勢下對物業管理工作的發展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。現將我公司20__年主要工作總結如下：
(一)以物業管理和工程維修為重點，全力完成__和__交辦的各項中心工作任務
在物業管理方面，我公司順利完成了各小區及辦公大樓的物業管理工作，此外，受__委托，我公司負責了__臨時停車場經營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務。在物業工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區房屋維修共387套，其他各小區零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環境和各小區的生活居住環境，確保各項工作的順利推進。統計數據表明，我公司共投入工程維修費用679。49萬元，是去年的兩倍多。
(二)完善各項規章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業管理體制改革
20__年是我司轉變業務職能和下屬公司合并重組的關鍵年，我公司敢于迎接挑戰，主動把握機遇，在加強物業管理和內部管理上做文章，按照現代企業制度的標準和要求深化管理體制改革。我們經過對目前形式的認真分析和準確定位，轉變以前僅對安置小區做好日常維護管理的單一工作模式和發展思路，把擴大服務范圍、提高物業管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業管理市場作為今后可持續性發展道路，為此，我們建立健全了一系列適應公司自身發展需要和市場競爭需求的規章制度，如《物品采購暫行規定》、《廢舊物資管理規定》、《加班制度》、《維修工程監管工作規定》、《小區管理目標責任考核表》(包括辦公內務、安全防范、車輛管理、機電設備、綠化衛生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業管理有償服務規定》等，為公司發展的規范化和可持續化奠定了基礎。
截至12月底，我公司共實現收入__萬，總體實現收支平衡并略有盈余，基本走上了自主經營的發展軌道。
